[點晴CRM客戶管理系統]客戶領用、分配、放棄操作指引
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一、客戶領用
操作步驟：登錄點晴系統——點擊CRM圖標如圖：
QQ圖片20151031102121.png) 進入菜單頁面后步驟：客戶管理——客戶領用；如下圖所示
QQ圖片20151031102247.png) 勾選個人的客戶——點擊領用按鈕完成；如下圖操作：
QQ圖片20151031110534.png) 二、客戶分配操作：
說明：客戶分配由業務員上級崗位操作；權限分配也只分配給較高級別崗位。
操作步驟 第一步：客戶管理——客戶領用——點擊客戶分配進入操作頁面
第二步：點擊查詢（注：領用狀態選擇未領用；查詢條件留空表示查詢所有未領用客戶）
第三步：勾選目標客戶
第四步：點擊分配按鈕
第五步：選擇分配業務員
具體操作如下圖所示：
QQ圖片20151104083726.jpg) 該文章在 2015/11/4 8:57:58 編輯過 |
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